招商蛇口38.4亿元公司债发布募集说明书

房财经网 11月23日，招商蛇口发布了2023年面向专业投资者，公开发行公司债券（第三期）发行公告。

本期债券分为两个品种，品种一简称“23蛇口05”，债券代码148525；品种二简称“23蛇口06”，债券代码148526。发行规模为不超过人民币38.4亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过3,840.00万张，发行价格为人民币100元/张。

“23蛇口05”为3年期固定利率；“23蛇口06”为5年期固定利率。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%；品种二票面利率询价区间为2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于11月24日（T1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

今年6月19日，招商蛇口获得证监会许可，公开发行面值不超过138.40亿元的公司债券，行人可采取分期发行的方式。