万科发行2022年公司债第二期，拟募资10亿元

房财经讯 5月31日，万科发布公告，面向专业投资人，将发行不超过10亿元的公司债。

本期债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，共计不超过1,000万张（含1,000万张）。

2021年3月，万科获得证监会许可，面向专业投资者发行不超过80亿元的公司债券，此次发行为上述公司债的第三期发行。

截至2021年12月31日，万科的净资产为3927.73亿元，归属于母公司所有者权益合计2359.53亿元，合并报表口径资产负债率为79.74%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为46.82%，母公司资产负债率为68.97%。

本期债券上市前，万科最近三个会计年度，实现的年均可分配利润为343.04亿元。

万科称，本期债券分为两个品种：品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

其中品种一票面利率询价区间为2.4%-3.4%，本期债券品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，万科主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。