房财经网 6月13日,融创中国发布了强制可转换债券第二次转换结果公告。
作为融创中国境外债务重组的一部分,其于去年11月20日发行了本金总额27.5亿美元的强制可转换债券。
于第一次转换期内,融创中国已收到本金19.04亿美元的强制可转换债券的转换通知,占初始发行总额的69.23%,已转换股份24.75亿股。剩余强制可转换金额8.46亿美元。
于第二次转换期内,融创中国已收到本金1.28亿美元的强制可转换债券转换通知,占剩余发行金额的15.18%,已转换股份1.67亿股,占融创中国于公告日已发行总股本的1.94%。
截至公告日,尚未转换的强制可转换债券本金总额变为7.18亿美元。
此外,根据融创中国的净外债重组协议,其向控股股东孙宏斌发行了本金总额4.5亿美元的股东债券,其中将按强制可转换债券的比例,转换为股份。
于第一次转换期内,共有3.116亿美元控股股东债券,强制转换为4.05亿股融创中国股份;第二次转换期内,共2101.52美元控股股东债券,转换为2731.98万股股份,占公告日融创中国总股本的0.32%。
剩余尚未转换的控股股东债券本金总额为1.174亿美元。
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