中国铁建拟在联交所发行人民币担保票据

房财经网 9月11日，中国铁建发布了拟发行由其担保的人民币计值担保票据。

中国铁建全资子公司铁建华源作为发行人，拟进行票据发行，并拟于9月12日前后，向机构投资者展开一系列路演简介会。

拟发行票据将遵照证券法项下的S规例，仅在美国境外发售予非美国人士。将由中国铁建根据担保契约作出担保，并在联交所上市。

华泰国际、工商银行、星展银行、农业银行为拟发行票据的联席全球协调人。

华泰国际、工商银行、星展银行，农业银行、中国银行（香港）、交通银行、建设银行（亚洲）、中信银行（国际）及招银国际，为拟发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

中国铁建表示，于本公告日，拟发行票据的金额以及条款条件尚未厘定。待拟发行票据的条款及条件落实后，发行人、其及联席牵头经办人将订立认购协议。

公告称，发行人目前有意将拟发行票据所得款项，用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。与本次发售所得款项净额相等的金额，将全部或部分用于为中国铁建可持续金融框架下的现有合资格项目，提供资金或再融资。