世茂集团修订境外债支持协议条款书

房财经网 10月2日，世茂集团发布了有关境外债务重组的最新情况。

世茂集团称，自公布债权人支持协议以来，其及顾问积极与计划债权人讨论经修订的重组方案。

截至公告日，世茂集团决定进一步修订债权人支持协议相关条款书，以反映其认为有利于参与债权人，且不会对相关利益造成重大不利影响的若干变动。

此次经修订的条款主要为三个方面：

额外控股股东承诺：控股股东将承诺，不会自愿出售、转让或以其他方式处置世茂集团股本，除非有关出售、转让或处置不会导致其成为世茂集团股本总投票全20%一下的实益拥有人；此外，有关出售、转让或处置所得款项净额，用于条款书订明的若干用途。根据短期或长期工具的条款，有关控股股东违反承诺可能会导致违约时间，但有惯常的宽限期。

工作费用：根据世茂集团与有关计划债权人，另行订立的工作费用函件所载条款，世茂集团将向若干计划债权人以强制可换股债券形式，支付工作费用，有关债券将与作为重组代价一部分而发行的强制可换股债券，合并及构成同一系列。

契约：修订以收紧将载入规管短期工具及长期工具文件的若干关键限制性契约，包括对债务及优先股、受限制付款、留置权及许可业务的限制，以及对发生已获准的同等权益有抵押债务的限制的例外范围等相关的契约。

世茂集团董事会认为，于经修订条款书反映的修订对计划债权人有利。其将敦请参与债权人继续支持拟议境外债务重组。

公告显示，截至公告日期，包括现有票据持有人及银行贷款人协调委员会中的若干银行，其合共持有范围内债务的大部分计划债权人，已加入债权人支持协议。

此外，除已加入债权人支持协议的计划债权人外，若干现有票据的持有人作为离岸债权人特别小组的成员，亦原则上同意重组方案。

截至公告日，合计持有范围内债务本金总额 50%以上的计划债权人，已透过加入债权人支持协议或同意加入债权人支持协议，来表明对拟议境外债务重组的支持。

世茂集团称，经修订条款书所载拟议重组条款的改进，为给予计划债权人额外时间考虑经修订条款书，及配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人，其已决定进一步延迟早鸟同意费截止日期至2024年10月31日香港时间下午5时正，及一般同意费截止日期至2024年11月29日香港时间下午5时正。