房财经网 11月5日,瑞安房地产发布了项目公司股东重组公告。
于公告日,为重组项目公司现有股东之间的投资控股架构,瑞安房地产附属公司上海瑞安投资、光侨及泰隆,与合营公司上海添昫创盛,以及宁波基金及杨浦知识创新订立合作协议。
据此,上海添昫创盛作为普通合伙人,与上海瑞安投资、宁波基金及杨浦知识创新作为有限合伙人,同时订立有限合伙协议,将共同成立有限合伙企业,认缴出资总额约为人民币81.26亿元,换算港元89.08亿元。
新的有限合伙企业,将由上海添昫创盛、上海瑞安投资及宁波基金,分别以现金方式出资100万元、38.02亿元、36.54亿元,以及将由杨浦知识创新,透过向合伙公司转让杨浦中央12.2%股权,再出资6.69亿元。
此外,杨浦中央86.8%股权,将由光侨转让予有限合伙企业,代价约为47.06亿元;创智天地99%股权,将由泰隆转让予有限合伙企业,代价约为26.68亿元。
该等交易完成后,上海添昫创盛、上海瑞安投资、宁波基金及杨浦知识创新,将分别拥有有限合伙企业约0.01%、46.79%、44.97%及8.23%之合伙权益,且有限合伙企业将不会成为瑞安房地产的附属公司,其财务业绩将不会于财务报表内综合入账。
同事,杨浦中央及创智天地,均将由有限合伙企业拥有99%权益,杨浦知识创新拥有1%权益。杨浦中央及创智天地,也将不再成为瑞安房地产附属公司,其财务业绩将不再于财务报表内综合入账。
瑞安房地产宝石,此次交易将以更有利的商业条款为投资进行再融资,从而提高投资回报。此外,透过成立有限合伙企业及股权转让进行重组,为在有限合伙企业层面,获得境内收购贷款创造了机会,其主要目的是完成项目公司之股权转让。
与瑞安房地产境外贷款的条款相比,预计并购贷款的条款总体上成本较低且更为有利,因此对其整体有利。
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