宝龙地产将召开股东特别大会，拟发行5.58亿美元强制可转债

房财经网 11月5日，宝龙地产控股有限公司（以下简称“宝龙地产”）发布公告称，拟进行整体解决方案相关交易，涉及发行强制可转换债券及股东特别大会通告。

于2024年10月4日，本公司与特别小组订立经修订及经重列重组支持协议及经修订及经重列重组支持协议条款书，以修订重组支持协议。

于最后实际可行日期，持有范围内债务未偿还本金总额约89%的参与债权人已加入经修订及经重列重组支持协议。通过有关加入，参与债权人已承诺采取一切必要的行动，其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有范围内债务的未偿还本金总额投票赞成计划。

计划会议目前计划于2024年11月举行。在计划会议召开前至少21天，本公司将发出载有进一步详情的计划会议正式通知。

待重组生效日期落实后及于当日，公司将向相关计划债权人发行本金总额最多558,166,990美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。 

假设强制可转换债券的最高本金额将按转换价每股3.35港元悉数转换，合共最多1,301,278,863股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。