宝龙地产完成交换要约，将于新交所发行4.33亿美元新票据

房财经讯 7月14日，宝龙地产发布公告，交换要约已于2022年7月13日下午四时正(伦敦时间)届满。该公司已豁免交换要约项下的最低接纳金额条件，而截至届满期限，分别有1.79亿美元(占第四批2022年票据的本金总额约89.35%)及2.63亿美元(占第二批2022年票据的本金总额约87.58%)，已根据交换要约有效提交作交换并获该公司接纳。完成交换要约及同意征求，将使该公司得以有效延长其离岸债务的到期日。

宝龙地产称，就提呈的交换票据而言，待交换要约的其他先决条件达成或获豁免后，根据交换要约获接纳，及交换的交换票据的合资格持有人，将于结算日期(预期为2022年7月15日或前后)，收取适用交换代价。

完成交换要约后，宝龙地产将发行本金总额约1.7亿美元的2023年到期的4.0%优先票据(“2023年7月新票据”)，及本金总额为约2.63亿美元的2024年到期的7.125%优先票据(“2024年1月新票据”)。

2023年7月新票据，利息分别于2023年1月15日，及2023年7月14日支付；2024年1月新票据，利息分别于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日支付。

公告称，新发行的票据，将于新交所上市。目前，新交所已原则上批准，并获批准纳入新交所不应被视为该公司或新票据的价值指标。