中国金茂发行20亿元公司债，票面利率3.6%

房财经 9月29日，中国金茂发布公告称，其全资子公司上海金茂投资管理集团有限公司，已完成2022年面向专业投资者，公开发行公司债券（第四期）发行，规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

据悉，券面值为100元，按面值平价发行。期限为5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

债券的票面利率为3.6%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末，决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

另外，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。付息日为2023年至2027年，每年的9月29日，若投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月29日。

中国金茂称，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的债券本金，或置换偿还债券本金的自有资金。

中国金茂此次债券的牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券股份有限公司；联席主承销商为，中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

2022年1月27日，证监会批准上海金茂，获准面向专业投资者，公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。