招商蛇口发行2022年公司债（第三期），规模不超过50亿元

房财经 10月24日，招商蛇口发布了面向专业投资者，公开发行公司债券（第三期）的发行公告。

本次债券发行规模不超过人民币50亿元，每张面值100元，发行数量不超过5000万张，发行价格为100元/张。

2022年第三期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种（以下简称“品种一”），品种二为5年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

其中品种一票面利率询价区间为2.40%-3.40%；品种二票面利率询价区间为3.10%-3.40%。发行人和主承销商将于2022年10月26日（T1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

根据公告，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

今年9月26日，招商蛇口获得证监会核准，公开发行面值不超过100亿元的公司债券，采取分期发行的方式。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，招商蛇口主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。

本期债券发行上市前，招商蛇口最近一期末净资产为27,044,618.37万元人民币（2022年6 月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为69.28%，母公司报表口径的资产负债率87.08%。

招商蛇口最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,288,609.83 万元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润1,603,317.58 万元、1,225,286.48 万元和 1,037,225.42 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。