旭辉控股终止支付所有境外债券，称不影响国内正常运营

房财经 11月1日早间，旭辉控股发布公告称，从十月份至今，尚无法与其于2022年10月内有还款义务的境外债务项下的所有债权人，达成既可以让本集团不就延迟还款问题，又同时能维护本公司最佳利益，以顾全本公司所有人持份者利益的协议。

因此，旭辉控股遗憾地终止了与所有境外各别债权人或债权人团体的相关讨论。公司诚挚深切感谢债权人的配合和支持，旭辉控股相关成员并未就上述讨论所涉及的债务，向任何相关境外债权人支付款项或提供额外增信。

为确保公平对待所有境外质权人，旭辉已暂停支付境外融资安排项下所有应付的本金和利息，但不包括预计将继续支付的若干有抵押的项目贷款。

于此前10月份公告所述的近期困难出现前，旭辉控股一直全面履行其所有境外债务的还款义务。即使中国房地产面临严峻的困难和挑战，其仍竭尽全力履约。

9月以来，市场进一步恶化，销售疲弱，行业融资愈发困难，旭辉现金流恶化程度超出预期。同时部分融资因评级下调触发提前兑付条款，境外兑付压力在短期内剧增。

10月份其境内外均没有新增重大融资，而且向境外汇款也遇到延迟。截至本公告日，旭辉的境外债务总额，包括银行贷款、优先票据和可换股债券，约68.5亿美元，暂停支付的款项到期未付的本金利息总额达到约4.14亿美元。

即使旭辉控股竭尽全力，仍可能持续受压，无法产生履行目前和日后义务所需之足够现金。经咨询法律意见，旭辉控股暂停向所有境外债权人进行支付，以确保公平对待所有境外债权人。

暂停支付可能会导致旭辉控股的部分债权人，根据其融资的相关条款，要求提前兑付或采纳其他行动。截至公告日，旭辉控股并没有收到任何其他境外债权人的还款或提前兑付要求。

旭辉控股称，因当前面临的挑战，公司认为应立即就现状探讨全面解决方案，以保障公司的长远未来，维护所有持份者的利益。

同时，旭辉控股将全力保交付、保经营及维护境内融资，为所有持份者保存价值。此外，在不影响交付和正常运营的前提下，旭辉将力行节约，采取减省成本的措施，包括缩减非核心、非必要的营运和支出，削减高级管理人员的薪酬福利和一般员工的差旅补助和津贴。

旭辉控股的境内附属公司，并无担保其任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券，其境外债务问题对整体境内融资并无重大影响。截至目前，仍保持正常商业运营。

在此情况下，旭辉控股已聘请海通国际证券担任财务顾问，年利达律师事务所担任法律顾问，协助其与境外债权人进行透明的对话，与公司及境外债权人共同探讨一切可行选项，以寻求全面解决现有困难的方案。

还有，旭辉控股已经与多家贷款银行接洽，邀请其参加成立协调委员会，以促进与贷款银行就相关银行融资进行探讨。在适当的时候，旭辉也欢迎愿意“参与守密”的债券持有人，成立一个债券持有人小组，以促进按照债权人接受的条款进行讨论。

为舒缓流动资金压力，旭辉控股正积极探索处置境外资产的机会。任何处置都在为集团创造流动性，实现去杠杆化。目前正在与潜在买家进行初步探讨，但截至目前并未有实质进展。

旭辉控股表示，基于上述情况，其股份、债务证券、认购权证及衍生工具，已于10月27日上午9时停牌，已于今日向港交所申请恢复。

直至进一步通知前，其部分债券（代号：04400、05261、05925、40046、40120、40316、40464、40519、40681、40682、85926），仍将继续停牌。