港龙中国1.45亿美元票据已获接纳，利率13.5%

房财经   11月3日，港龙中国地产发布公告及通告。兹提述本公司日期为2022年10月26日及2022年11月1日有关交换要约的公告。

公告显示，交换要约于2022年11月2日下午四时正（伦敦时间）届满。公司谨此知会合资格持有人，截至交换届满期限，1.45亿美元的现有票据（占发行在外现有票据本金总额合共约91.8%）已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。本公司谨此宣布，由即时起重新安排结算日，而就提交作交换的现有票据而言，待交换要约的所有其他先决条件达成或获豁免后，预期将于2022年11月9日（“新结算日”）或前后向有效交回现有票据并获接纳交换的合资格持有人交付交换代价，新票据则预期于2022年11月10日或前后在新交所上市。

除本公告所载者外，交换要约备忘录所载的所有其他交换要约条款及条件维持不变。待交换要约完成后，公司将于新结算日，就于交换届满期限或之前有效交回并获接纳的现有票据支付交换要约备忘录所载的交换代价。

待交换要约完成后，公司将发行于2023年到期本金总额为1.45亿美元的13.5%优先票据（“新票据”）。

下文呈列新票据与规管新票据的契约（“新票据契约”）的若干条文概要。本概要不应视作完整及须参考新票据契约、新票据、附属公司担保人与合营附属公司担保人（如有）提供的担保的条文，以确保其完整性。

待交换要约的先决条件达成或获豁免后，公司将根据交换要约发行1.45亿美元的新票据。除非根据新票据条款提前赎回，否则新票据将于2023年11月8日（“到期日”）到期。

新票据将由2022年11月9日起（包括该日）按年利率13.5%计息，利息须于2023年5月9日及2023年11月8日支付。