华夏幸福发布“以股抵债”方案，涉下属公司股权实施债务重组等事项

房财经网   昨晚，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”)发布了，关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易相关事项的公告。

公告显示，华夏幸福对此前9月份首次公布的“以股抵债”计划进行了详细说明。内容包括合计估值超千亿的两个下属平台股权及相应收益权换取计划、平台构成，以及平台员工股权激励计划。

公告中称，在实施本次债务重组时，“幸福精选平台”以预测估值500亿元，“幸福优选平台”以预测估值521.40亿元为基数(前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准)，向债权人以预测估值的八折或七五折(早鸟期参与则享受七五折)的价格实施本次债务重组，即债权人将以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权或相应收益权，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权。

据了解，“幸福精选平台”以华夏幸福所持有的下属公司幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权搭建。

“幸福优选平台”以华夏幸福所持有的下属公司华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司100%股权搭建。

公告还表示，其控股股东华夏幸福基业控股股份公司拟以其持有的对公司12.6亿元债权本金及利息参与本次债务重组。

值得一提的是，公告还称，拟以“幸福精选平台”不超过30%股权及“幸福优选平台”不超过30%股权实施员工股权激励。华夏幸福将分别就每一“幸福精选平台”公司和“幸福优选平台”公司设立一个股权激励持股平台(以下简称“股权激励持股平台”)，激励对象通过持有相关股权激励持股平台的份额间接持有相关“幸福精选平台”公司和/或“幸福优选平台”公司的股权。

不过，激励对象具体名单尚未确定。

据了解，以上方案，将在12月30日召开的第二次临时股东大会上，进行审议投票。

据悉，华夏幸福董事会已在此前审议通过三项议案：《关于以下属公司股权实施债务重组及股权激励暨关联交易的议案》、《关于关联方参与公司以下属公司股权实施债务重组的议案》以及《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。

华夏幸福独立董事表示，本次公司以下属公司股权实施债务重组及股权激励相关安排，有利于加速上市公司摆脱当前困境，回归良性发展轨道，将上市公司、股东及债权人各方利益紧密结合，提升上市公司价值的同时依法保障债权人的利益，不会损害上市公司中小股东利益。

截至2022年11月30日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元。截至2022年11月30日，《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1265.57亿元。

境外美元债券方面，截至目前，持有华夏幸福下属公司境外美元债券本金总额84.14%的持有人(存续总额为49.6亿美元)已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。