招商蛇口：收购南油股份及募资正常推进，评估工作已基本完成

房财经网 2月16日，招商蛇口发布关于披露资产重组预案后的进展公告。

2022年12月16日，招商发布发行股份购买资产，并募集配套资金暨关联交易的预案。

招商蛇口拟通过发行股份，购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。本次交易完成后，南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司，对招商前海实业的直接及间接持股比例，将由83.1%增至85.99%，对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。

同时，招商蛇口拟向不超过35名特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前其总股本的30%，金额不超过本次向交易对方发行股份支付对价的100%。

本次募集配套资金，在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于存量涉房项目、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。其中，募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

招商蛇口表示，截至公告日，本次拟收购的标的资产正常经营，本次交易涉及的审计、评估工作已基本完成，其已按照规定组织中介机构编制重组报告书及其他相关文件。待相关工作完成后，招商蛇口将再次召开董事会会议审议本次交易所涉事项，并披露正式方案。

另外，本次交易尚需获得招商蛇口股东大会审议批准，及有关主管部门核准或注册。截至公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，招商蛇口尚未发现可能导

致其或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。