保利发展A股拟募资125亿元，用于14个项目建设及补充流动资金

房财经网 2月22日，保利发展公布了2023年度，向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告。

2022年12月30日，保利发展对外公布了2023年度非公开发行A股股票预案，将面向包括保利集团在内的不超过35名的特定对象，发行不超过81914万股，募资资金不超过125亿元。

其中，保利集团拟以现金方式，认购本次非公开发行股份金额，不低于人民币1亿元，且不超过10亿元。

2月7日，该定增计划得到了证监会受理。

报告指出，此次增发所获得资金，拟投资建设广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城、合肥保利和光熙悦、中山保利天汇等14个项目，以及补充流动资金项目，募集资金总需求为125亿元。

保利发展称，房地产开发企业属于资金密集型企业，充足的现金流对企业的发展至关重要，且其需保留一定资金用于未来日常生产经营，因此需要外部融资以支持项目建设。

而股权融资能够优化保利发展资本结构，增强财务稳健性，减少未来的偿债压力和资金流出，符合其长期发展战略。

报告指出，本次发行的发行对象为包括保利集团在内，不超过35名特定对象。除保利集团以外的其他发行对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者。

保利发展称，本次发行完成后，其总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内保利发展基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标，将可能出现一定程度的下降，短期内即期回报将会出现一定程度摊薄。

但从中长期看，本次发行股票募集资金到位后，有助于增强保利发展资本实力、充实营运资金。