越秀地产拟发行13.96亿元有担保票据，利率3.8%

房财经网 5月8日，越秀地产(00123)发布公告称，于5月5日，发行人（作为发行人）、公司（作为担保人）及联席牵头经办人（作为联席牵头经办人）订立认购协议。

公告显示，票据将包括人民币13.96亿元之3.80厘有担保票据，将由联席牵头经办人个别而非共同地认购，或促使认购，并将于2026年到期。建议票据发行之所得款项净额将约为人民币13.89亿元。该等所得款项净额拟用于置换集团若干中长期境外债务有关用途。

中信里昂证券、招银国际融资、越秀证券、创兴银行、工行（亚洲）有限公司、华夏银行香港分行等，作为联席牵头经办人。

越秀地产表示，认购协议须待达成或豁免协议之先决条件后方告完成。此外，认购协议可在若干情况下终止。由于认购协议未必会完成及建议票据发行未必会进行，股东及有意投资者买卖股份时务须审慎行事。