中梁控股美元债取得重大进展，主要债权人原则上同意建议计划

房财经网 6月1日，中梁控股发布公告称，过去数月，已就整体解决方案与境外债务的持有人进行建设性讨论，方案涉及拟于香港实施的协议安排计划（建议计划）。

5月31日，中梁控股与现有债权人小组成员（占现有票据未偿还本金总额约19%），订立条款细则。据此，债权人小组成员原则上同意建议计划的关键条款。

建议计划旨在就现有票据达成妥协，并可根据中梁控股的选择，经持有现有票据未偿还本金总额多数的债权人小组成员事先书面同意，纳入中梁控股的计划债务。

公告显示，中梁控股此次美元债务建议计划的主要条款为，以现金支付相当于所持计划债务未偿还本金额1%的前期本金付款。

剩余99%的未偿还本金，另加截至重组生效日期所有应计及未付利息，转为新优先票据及新可换股债券的组合（可供计划债权人选择）。

新优先票据及新可换股债券年期为新发行日起计3.5年，新优先票据现金票息为5%、新可换股债劵现金票息为3%，首12个月利息具有实际上的支付宽限期安排，不用现金支付利息，现金利息将自开始日期后12个月结束时开始累计。

除前述1%的前期现金付款外，中梁控股将向支持重组的持有人，额外支付相当于持有的合资格债务本金总额的0.25%之重组支持费。

建议计划预计将于香港（及╱或其他适用司法权区）与债权人以协议安排计划的方式实施，重组生效日期预期为2024年1月1日或前后。

建议计划的实施将减轻中梁境外债务压力，保护债权人合法权益，并有助于公司更为可持续的未来资本结构，及改善财务比率。