中南建设发布28亿元定增修订稿，称境外债重组方案有竞争力

房财经网 6月16日，中南建设发布了向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿），同时也回复了此前深交所向其下发的向特定对象发行股票的审核问询函。

本次发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，发行股票数量不超过 1,147,967,670 股（含本数），不超过本次发行前中南建设总股份数的30%。

拟募集资金总额不超过28亿元（含发行费用）。扣除发行费用后的募集资金净额，20亿元用于临沂春风南岸、青岛即墨樾府项目的建设，8亿元及补充流动资金。

在回复深交所的公告中，中南建设披露，截至目前其共有33个项目存在逾期交付的情形，主要原因为资金不足，其中逾期最长的项目为济宁任城珑悦，原计划2022年6月15日交付，最新的预计交付日期为2023年8月31日。

中南建设已通过发布或邮寄延期交付通知等方式，通知业主延期交付情况，并与业主沟通预计交付时间。

截至3月31日，中南建设已逾期未偿还的借款余额合计47.51亿元，已逾期未对付的债权合计2.04亿元，应付利息3032.52万元。

中南建设表示，其境内债权目前正常付息，境外债券正在推进债务重组工作。目前正与票据持有人进行一对一的沟通与接洽，获得多数票据持有人积极的反馈。

中南建设称，参考同行业的境外债务重组情况（如花样年、融创中国、富力地产、绿地控股、华夏幸福等），其初步方案有竞争力，预计能取得预期的结果。上述同行业企业境外债务重组从启动到获得持有人的同意，平均历时1-2 年。中南建设美元票据重组于2022年11月启动。