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宝龙地产4.353亿美元票据交换要约完成,将发行4.75亿美元新票据

房财经 ·

2023/07/07 10:40

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房财经网 7月7日,宝龙地产发布公告称,已于7月6日就相关美元票据交换要约的所有先决条件已达成,所有交换代价已结算,而交换要约已完成。

作为2021年7月票据交换代价的一部分,已发行本金额为17,189,000美元的2024年7月新票据(ISIN编码:XS2500700633;通用代码:250070063),并与2022年7月A票据合并形成单一系列(经修订),自2023年7月6日起按年利率4.0%计息,利息分别于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日、2024年7月12日支付。

作为2019年11月票据交换代价的一部分,已发行本金16,607,000美元的2026年1月新票据(ISIN编码:XS2500700716;通用代码:250070071),自2023年7月6日起按年利率7.125%计息,利息分别于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日、2026年1月15日支付。

作为2019年7月票据交换代价的一部分,已发行本金额401,485,000美元的2025年12月新票据(ISIN编码:XS2647488878;通用代码:264748887),自2023年7月6日起按年利率6.95%计息,利息分别于2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日、2025年12月6日支付。

根据交换要约有效提交作交换并获接纳的17,189,000美元2021年7月票据、16,607,000美元2019年11月票据、401,485,000美元2019年7月票据已经分别注销。于有关注销后,2021年7月票据、2019年11月票据、2019年7月票据的余下未偿还本金额分别为4,105,000美元、20,652,000美元及18,515,000美元。

另外,宝龙地产还于7月6日,与债权人签署同意票据同意补充契约,以及各同时同意票据契约的同时同意补充契约,以根据各同意票据契约及同时同意票据契约所载的条件,落实同意征求及同时同意征求各自项下的建议修订。


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