中梁控股：38.5%债权人已签署重组支持协议

房财经网 7月16日，中梁控股发布了境外债务整体解决方案重大进展，及订立并邀请加入重组支持协议公告。

7月14日，中梁控股与债权人小组成员已签署重组支持协议。据此，中梁控股将获得债权人小组，根据重组支持协议所载条款及条件对整体解决方案及计划的支持。债权人小组及已加入重组支持协议现有票据的若干持有人，共约占现有票据未偿还本金总额的38.5%。

中梁控股表示，此次重组支持协议，将取代今年5月31日签署的条款细则。整体解决方案的实施，将减轻其境外债务压力，提供足够的财务灵活性，更好地管理其业务运营，并为所有利益相关者实现价值最大化。

据了解，本次债务重组涉及的债券有5笔：2022年5月到期的8.5%优先票据，未偿还本金总额为1865.3万美元；2022年7月到期的9.5%优先票据，未偿还本金总额为1257.4万美元；2023年4月到期的12.0%优先票据，未偿还本金总额为2亿美元；2023年4月到期的8.75%优先票据，未偿还本金总额为2.24亿美元；2023年12月到期的9.75%优先票据，未偿还本金总额为4.74亿美元。上述债券合计规模9.293亿美元。

中梁控股将以现金形式支付相当于未偿还本金额1%的前期本金付款；优先票据及新可换股债券的组合，本金总额相等于未偿还本金额的99%；在新优先票据原发行日期，新优先票据的总发行规模将加入相等于将予发行的新优先票据6.0%的额外本金额。

方案中，计划债权人可选择收取任何比例的新优先票据及新可换股债券，作为其各自的计划代价。但前提是以前期现金偿付与计划债务本金额部分有关的累计及未付利息的计划代价将为新优先票据；中梁控股将发行作为计划代价的新可换股债券的本金总额不得超过1.4亿美元；中梁控股可全权酌情增加可换股债券上限金额，则以计划债权人选择的新可换股债券总额超过可换股债券上限金额为限。如果计划债权人选择的新可换股债券金额超过可换股债券上限金额，新可换股债券将按比例分配予选择该选择权的计划债权人。

公告显示，各同意债权人如于香港时间8月11日下午5时正，重组支持协议费用截止期限有效持有合资格受限制债务，且于记录时间仍持有该合资格受限制债务，根据重组支持协议，将以现金形式收取重组支持协议费用 ，金额相当于债务本金总额的0.25%。

中梁控股称，促进整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，恳请所有尚未加入重组支持协议，但持有计划债务的债权人尽快加入。