房财经网 8月18日,科顺股份发布了向不特定对象,发行可转换公司债券上市公告书。
经中国证监会“证监许可〔2023〕1281 号”文同意注册的批复,科顺股份于8月4日,向不特定对象发行了2,198万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219,800.00万元。
经深交所同意,此次可转换公司债券将于8月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“科顺转债”,债券代码“123216”。
“科顺转债”在股权登记日(8月3日,T-1日)收市后,登记在册的科顺股份原股东优先配售,余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统,网上向社会公众投资者发行,认购金额不足219,800.00万元的部分,由主承销商余额包销。
原股东优先配售17,444,346张,占比79.36%;网上社会公众投资者实际认购4,484,655张,占比20.40%;国泰君安证券包销50,999张,占比0.23%。
“科顺转债”本次募集资金扣除发行等费用后,净筹资21.81亿元。其中15.4亿元将用于安徽滁州、福建三明、重庆长寿及智能化升级改造等项目的投资,另6.58亿元将用于补充流动资金。
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